天天快看点丨雅居乐拟先旧后新配售2.195亿股 净筹4.892亿港元

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焦点财经讯 耿宸斐1月11日，雅居乐发布公告称，拟先旧后新配售2.195亿股。

于2023年1月11日（交易时段前），雅居乐、卖方及配售代理订立协议，据此，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，以个别（而非共同或共同及个别）及竭诚基准，按配售价每股2.25港元按其各自的分配比例配售219,500,000股现有股份；卖方有条件同意认购，而雅居乐有条件同意发行最多为219,500,000股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.25港元。

配售价每股2.25港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股2.60港元折让约13.46%。

配售股份占雅居乐于本公告日期已发行股本约4.90%及经认购事项扩大后雅居乐已发行股本约4.67%（假设除发行认购股份外，雅居乐已发行股本自本公告日期起至认购事项完成止将不会有任何变动及假设所有认购股份已获认购）。

认购事项的所得款项净额（经扣除雅居乐将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）估计约为489,200,000港元。雅居乐拟将认购事项所得款项净额用作偿还雅居乐发行的于2025年到期500,000,000美元5.75%的无抵押优先债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。

卖方为Top Coast Investment Limited，一家于2005年5月17日于英属处女群岛注册成立的有限公司，为陈氏家族信托的前受托人。于本公告日期，卖方持有2,453,096,250股股份，占雅居乐已发行股本约54.75%。

关键词： 公告日期 认购股份 所得款项 交易时段 发布公告