花样年境外债务重组:先期融资1.15亿美元

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焦点财经讯 耿宸斐1月16日，据澎湃新闻消息，花样年控股境外债务重组已有初步条款。

根据条款，粤民投另类私募基金管理（珠海横琴）有限公司将通过一笔超级优先债券向公司提供1亿美元资金，这笔债券由境内特定的一些资产进行担保，并优先于其他票据。

花样年实际控制人曾宝宝个人将通过一笔次级债券向公司提供一笔1500万美元的资金，该笔资金没有到期日，票面利率预计在5%-8%之间，劣后于其他票据。

前述总计1.15亿美元资金的用途包括，2500万美元用于重组过程中公司的费用支出，剩余的用于回购不超15%本金的剩余现存债券。

此外，通过其他债务工具或变卖资产获得的Additional New Money 1亿美元，若是通过债务工具融得的资金，其优先级与超级优先债券同级。Additional New Money 将偿还曾宝宝提供的次级债券，额外的回购现存债券。

关键词： 债务工具 优先债券 票面利率 花样年控股 实际控制人