FF完成1.35亿美元融资,贾跃亭发文致谢股东、投资人

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焦点财经讯 耿宸斐2月6日，贾跃亭在其个人微博发文称，FF合伙人公司协助FF完成了1.35亿美元的融资，以满足SOP资金需求，将FF 91 Futurist交付给全球“塔尖用户”。

贾跃亭表示：“感谢FF股东、投资人的信任和支持，希望大家能在特别股东大会投票支持股票增发提议，这是融资完整执行并实现长远战略目标的关键。”

据悉，北京时间2023年2月6日，Faraday Future Intelligent Electric Inc. (NASDAQ: FFIE) 宣布了一系列融资的最终协议，以及对原FF担保融资协议中认股权证条款主要条款的重要修改。在按时圆满执行后，公司将为FF 91 Futurist开始量产（“SOP”）筹集到所有必要的资金。与此同时，公司宣布定于2023年2月28日举行特别股东大会。

FF宣布了对于1.35 亿美元可转换担保票据融资最终协议的执行安排，前提是满足或豁免相关条件。

其中8000万美元将在10个工作日内到账（包括之前由 Senyun International Ltd. 作为预付款提供的1000万美元），剩余资金将在满足或豁免相关条件后的 5 个工作日内到账，相关条件包括收到公司股东批准和适用股票的有效注册声明。ATW Partners 的关联公司和 Acuitas Capital等投资机构参与了此次交易。

本轮融资加上FF在2022年12月15日 举办的“FF 全球投资者业务更新大会”之后收到的3340万美元（扣除原始折扣和交易成本后为3060万美元，包括之前由Senyun International Ltd. 提供的1000万美元作为预付款） ，表明FF已收到量产FF 91 Futurist SOP 所需的全部资金承诺，前提是资金及时到账。如前所述，在FF按预期收到全部融资后，公司预计将于2023年3月底开始量产可销售的FF 91 Futurist，4月初下线，并在4月底前交付。

另外，Faraday Future计划于 2023 年 2 月 28 日召开特别股东大会，审议有关公司A 类普通股增发授权的提案。该提议如果得到FF股东的批准，将为未来的额外持续融资扫清了障碍，从而最好地支持 FF 91 Futurist 量产交付和公司的其他战略目标的实现。

作为公司的大股东，FF Global Partners LLC (“FFGP”) 的子公司 FF Top Holdings LLC 同意在即将举行的特别股东大会上对其实益拥有的所有股份进行投票，以支持该提案。公司还建议2023年1月31日前的所有股东投票支持、并征求代理人支持该提案。FF股东的批准是完成上述部分融资的条件，也是支持公司实现长期战略目标的关键路径。有关特别股东大会的更多信息，请参阅我们之前向美国证券交易委员会提交的附表 14A 中的最终代理声明。

本轮融资协议还包括对原始FF担保融资协议中认股权证主要条款的重要修改。在此类认股权证中，有一项完整的棘轮反稀释条款，允许投资者有权以等于此类认股权证发行后发行股票的最低价格购买额外股份。相关条款已从融资协议的认股权证中删除，帮助FF股东成功避免可能增发多达数亿股的未来股权稀释。公司还同意向现有有担保票据投资者发行4100万美元的可转换有担保票据，以换取他们取消之前未偿还的大部分认股权证。

“筹集1.35亿美元资金是FF 91 Futurist冲刺最终量产交付不可或缺的资源保障，这些额外资金承诺的获得为FF在2023年3月达到SOP里程碑的目标提供了一针强心剂。”FF全球CEO陈雪峰表示，“随着这些预期资金的到位，我们必将实现FF 91 Futurist 尽快高品质高产品力的量产交付。”

关键词： 认股权证 融资协议 股东大会 相关条件 有担保票据