当地置业建议境外债务重组,37.4%票据持有人已签署协议

焦点财经讯 耿宸斐2月25日，当代置业（中国）有限公司发布公告称，建议境外债务重组。

公告称，于过去数月，当代置业一直与其多名利益相关者连同其各自的顾问进行建设性对话，以重组其境外债务。

根据公告，公司与下列现有优先票据的若干主要持有人就本公司及本集团财务重组条款的协商取得进展：于2021年10月到期的12.85厘优先票据；于2022年2月到期的11.8厘优先票据；于2022年11月到期的11.5厘优先票据； 于2023年4月到期的9.8厘优先票据；及于2024年3月到期的11.95厘优先票据。

当代置业表示，各方就现有票据重组之条款达成原则性协议。建议重组事项完成后将为集团提供稳定的境外资本结构，使本集团能更好地管理其业务并为其所有利益相关者带来长期价值。

因此，公司欣然宣布建议重组事项的条款，连同本公司拟与现有票据持有人订立以支持实施建议重组事项的重组支持协议。为符合参与现有票据各方的利益，本集团强烈鼓励现有票据持有人考虑并与本集团订立重组支持协议。

据了解，现有票据的若干持有人已签署重组支持协议。于公告日期，现有票据未偿还本金总额约37.4%的持有人（作为主事人持有经济或实益权益）已正式签署重组支持协议，并受其条款约束。

预期建议重组事项将透过开曼群岛安排计划实施。安排计划为允许相关法院批准经相关类别债权人投票通过并获所需大多数票批准的“债务和解或债务安排”的法定机制；其并非破产程序。公司预期尽快按重组支持协议所载条款启动建议重组事项的实施流程。

当代置业表示，于重组支持协议费用截止日期（为2022年3月21日下午五时正（香港时间））有效持有合格限制性票据并于记录时间仍持有有关合格限制性票据的同意债权人将在重组支持协议条款（包括但不限于第5条（重组支持协议费用）及第7条（加入、转让及购买以及资料代理的持仓披露总额））规限下获得重组支持协议现金费用，金额相等于该同意债权人在重组支持协议费用截止日期前持有的合格限制性票据本金总额的0.2%。除了根据开曼计划在债权人之间按比例分配的22.916百万美元现金赎回资金（相等于现有票据未偿还本金额约1.7%）外，重组支持协议费用将由公司支付。

关键词： 截止日期 破产程序 资本结构 债务和解