万科企业:拟发行不超过19.9亿元公司债券

焦点财经讯 耿宸斐 2月28日，万科企业股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。

募集说明书显示，本期债券主要分为两个品种，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。品种一债券简称：22万科01，债券代码：149814；品种二债券简称：22万科02，债券代码:149815。本期债券发行规模不超过人民币19.90亿元（含）。

发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额

回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在存续期内固定不变。起息日为2022年3月4日。

据悉，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还回售的公司债券。拟偿还明细如下：

关键词： 发行规模 公司债券 债券票面利率 募集资金 股份有限公司