​正荣地产2亿永续债及5笔优先票据交换要约获投资者支持

2022-03-13 13:59:31来源:搜狐焦点

焦点财经讯 3月13日,焦点财经据可靠消息获悉,正荣2月18日公告的永续债的同意征求和2月21日公告的5笔优先票据的交换要约,获得广大投资者的支持。

2月18日晚间,正荣公告称,为改善公司整体财务状况,就即将到期的债务,包括此前公告过要悉数赎回的一笔将于3月5日到期的优先永续资本证券就建议豁免与修订进行同意征求。与此同时,2月21日晚,正荣地产亦宣布,拟对2022年即将到期5只海外票据提出交换要约,并对2023-2026年到期的另外8只债券进行同步同意征求(金额、票息及到期时间不变,仅修改部分条款)。

为使建议豁免及修订生效,正荣对债券持有人表达了充分的诚意:对赞成议案的持有人支付同意费每1000美元本金额10美元,及渐增费每1000美元本金额7.5美元。正荣对同意费及渐增费的支付给出了三大前提条件:持有人会议合法有效且符合参会人数、议案获批、签署补充文件后。

根据此前披露,正荣提议置换五只2022年到期的美元和人民币债券以推迟到期时间,因公司可能没有足够的资源来履行即将到期的债务。这些票据分别是3月到期年息5.95%、4月到期年息5.98%,8月到期年息8.70%和9月到期年息6.50%的美元票据,以及6月到期年息7.125%的人民币票据。新发行的美元和人民币票据都将于2023年3月6日到期,票面利率为8.0%。此次票据交换要约及同意征求时间范围为2022年2月21日至2022年3月11日(伦敦时间下午4时)。

事实上,自2月11日正荣系股价“跳水”后,正荣积极用债务展期的“空间”换取楼市销售复苏、预售监管宽松政策落地的“时间”。

在2月23日紧急召开投资人电话会议,正荣地产高管恳切债权人争取一年的恢复流动性,增加现金回笼、满足债券未来兑付的方案。包括,在途资金回笼以及受限资金的释放以补充流动性,加快销售和资金回笼、持有物业出售等。

正荣地产管理层提到,目前公司已梳理出一批合作项目和投资性物业,正与现有合作方以及国企、央企进行洽谈股权转让事宜,预计今年可完成30亿-40亿元规模的资产盘活处置。

除盘活资产外,正荣也在有序推进项目建设和销售。

2月,正荣联动全国7大区域36城,发力“小阳春”。公开数据显示,在福州,正荣地产闽侯“双子”棠悦江南和棠悦滨江项目,自2月以来,成交稳居闽侯区销售排行榜前茅。福州滨江正荣府在春节期间来访超300组,7天成交破5000万,位居区域市场第一。

据统计,截至目前,正荣包括宜春正荣悦玲珑、宿迁钟吾正荣府、翔安正荣府、正荣·悦璟台、桂湖正荣府、都江堰悦珑府、成都润锦府、天津紫阙、西安紫阙峯著、郑州正荣府及郑州澜庭南苑等全国范围已有超过70个项目,进入到春节假期后的返岗复产工作状态中。

关键词: 即将到期 和人民币 票据交换 票面利率 数据显示

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!

关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 招聘信息 - 友链交换 - 网站统计
 

太平洋财富主办 版权所有:太平洋财富网

中国互联网违法和不良信息举报中心中国互联网违法和不良信息举报中心

Copyright© 2012-2020 太平洋财富网(www.pcfortune.com.cn) All rights reserved.

未经过本站允许 请勿将本站内容传播或复制 业务QQ:3 31 986 683