​正荣地产2亿永续债及5笔优先票据交换要约获投资者支持

焦点财经讯 3月13日，焦点财经据可靠消息获悉，正荣2月18日公告的永续债的同意征求和2月21日公告的5笔优先票据的交换要约，获得广大投资者的支持。

2月18日晚间，正荣公告称，为改善公司整体财务状况，就即将到期的债务，包括此前公告过要悉数赎回的一笔将于3月5日到期的优先永续资本证券就建议豁免与修订进行同意征求。与此同时，2月21日晚，正荣地产亦宣布，拟对2022年即将到期5只海外票据提出交换要约，并对2023-2026年到期的另外8只债券进行同步同意征求（金额、票息及到期时间不变，仅修改部分条款）。

为使建议豁免及修订生效，正荣对债券持有人表达了充分的诚意：对赞成议案的持有人支付同意费每1000美元本金额10美元，及渐增费每1000美元本金额7.5美元。正荣对同意费及渐增费的支付给出了三大前提条件：持有人会议合法有效且符合参会人数、议案获批、签署补充文件后。

根据此前披露，正荣提议置换五只2022年到期的美元和人民币债券以推迟到期时间，因公司可能没有足够的资源来履行即将到期的债务。这些票据分别是3月到期年息5.95%、4月到期年息5.98%，8月到期年息8.70%和9月到期年息6.50%的美元票据，以及6月到期年息7.125%的人民币票据。新发行的美元和人民币票据都将于2023年3月6日到期，票面利率为8.0%。此次票据交换要约及同意征求时间范围为2022年2月21日至2022年3月11日（伦敦时间下午4时）。

事实上，自2月11日正荣系股价“跳水”后，正荣积极用债务展期的“空间”换取楼市销售复苏、预售监管宽松政策落地的“时间”。

在2月23日紧急召开投资人电话会议，正荣地产高管恳切债权人争取一年的恢复流动性，增加现金回笼、满足债券未来兑付的方案。包括，在途资金回笼以及受限资金的释放以补充流动性，加快销售和资金回笼、持有物业出售等。

正荣地产管理层提到，目前公司已梳理出一批合作项目和投资性物业，正与现有合作方以及国企、央企进行洽谈股权转让事宜，预计今年可完成30亿-40亿元规模的资产盘活处置。

除盘活资产外，正荣也在有序推进项目建设和销售。

2月，正荣联动全国7大区域36城，发力“小阳春”。公开数据显示，在福州，正荣地产闽侯“双子”棠悦江南和棠悦滨江项目，自2月以来，成交稳居闽侯区销售排行榜前茅。福州滨江正荣府在春节期间来访超300组，7天成交破5000万，位居区域市场第一。

据统计，截至目前，正荣包括宜春正荣悦玲珑、宿迁钟吾正荣府、翔安正荣府、正荣·悦璟台、桂湖正荣府、都江堰悦珑府、成都润锦府、天津紫阙、西安紫阙峯著、郑州正荣府及郑州澜庭南苑等全国范围已有超过70个项目，进入到春节假期后的返岗复产工作状态中。

关键词： 即将到期 和人民币 票据交换 票面利率 数据显示