中梁控股2笔美元债成功展期,将发行合计6.3亿美元票据

焦点财经讯 耿宸斐5月17日，中梁控股(HK:02772)发布公告称，成功通过两笔美元票据的交换要约。

公告显示，交换要约及同意征求已于2022年5月16日下午四时正（伦敦时间）届满。公司谨此知会合资格持有人，截至经延长届满期限，分别262,172,000美元（占发行在外2022年5月票据的本金总额约90.47%）（不包括公司已回购但尚未注销的2022年5月票据）及367,664,000美元（占发行在外2022年7月票据的本金总额约83.66%）（不包括公司已回购但尚未注销的2022年7月票据）已根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳。根据交换要约及同意徵求的条款，公司已豁免2022年7月票据的最低接纳金额要求。

就提呈交换的交换票据而言，待交换要约及同意征求所有其他先决条件达成或获豁免后，根据交换要约及同意征求获有效接纳及交换的交换票据的合资格持有人将于结算日期（预期为2022年5月18日或前后）收取适用交换及同意代价。

此外，由于已取得所需同意，待交换要约及同意征求的条件达成或获豁免后，公司计划于2022年5月18日签立交换票据的补充契约，以落实交换票据契约的建议修订。

待完成交换要约及同意征求后，中梁控股将发行本金总额为201,435,116美元于2023年到期的8.75%优先票据及本金总额为428,400,884美元于2023年到期的9.75%优先票据。

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