【新要闻】万科:拟于7月7日发行34亿元公司债

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焦点财经讯 耿宸斐7月5日，万科企业股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书。

经联合资信2022年6月20日综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA，评级展望为稳定。

据悉，本期债券发行规模不超过人民币34亿元（含）。品种一债券简称22万科05，债券代码149975；品种二债券简称22万科06，债券代码149976。预计发行期限2022年7月7日至2022年7月8日，共2个交易日。

本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

本期债券的起息日为2022年7月8日。本期债券品种一付息日为2023年至2027年每年的7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的7月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券品种二付息日为2023年至2029年每年的7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2027年每年的7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的7月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

本期债券品种一兑付日为2027年7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年7月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；本期债券品种二兑付日为2029年7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日2027年7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年7月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金及补充流动资金等符合相关法律法规及政策要求的用途。

关键词： 法定节假日 票面利率 股份有限公司