【焦点热闻】龙湖拟发行最高15亿元中票,中债信用增进全额担保

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焦点财经讯 耿宸斐 8月23日，重庆龙湖企业拓展有限公司发布2022年第一期中期票据发行材料。

募集说明书显示，该中期票据本期发行金额上限为15亿元，3年期，发行日为2022年8月25日，起息日为2022年8月26日，票面利率询价区间为3.00%-4.30%，最终票面利率将于8月25日据簿记建档结果确定。本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用级别为AAA，本期债项信用级别为AAA。

据悉，募集资金拟用于项目建设、购回或偿还龙湖集团控股有限公司境外美元债券、偿还龙湖集团控股有限公司债务融资工具。发行人可根据本期中期票据募集资金的实际到位情况，以及项目建设、购回及偿还龙湖集团控股有限公司境外美元债券、偿还龙湖集团控股有限公司债务融资工具的实际资金使用需要，在项目建设、购回或偿还龙湖集团控股有限公司境外美元债券、偿还龙湖集团控股有限公司债务融资工具之间进行调剂使用。

据了解，这是中债信用增进公司按照市场化、法治化原则通过直接担保方式增信的首单民营房企债券。据接近交易商协会的人士称，多家民营房企正在与中债信用增进公司沟通，拟通过增信支持的方式发债融资。

截至募集说明书签署之日，发行人尚未偿付的直接债务融资余额为人民币368.43亿元，其中存续公募公司债余额为人民币317.03亿元，企业债券24.40亿元，中期票据27.00亿元。

关键词： 中期票据 债务融资 项目建设 票面利率 募集资金