每日头条!佳源国际拟对所有现存美元票据整体进行交换要约及同意征求

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焦点财经讯 耿宸斐 8月24日，佳源国际控股有限公司发布公告称，拟对所有现存美元票据整体进行交换要约及同意征求。

于本公告日期，佳源国际控根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，就至少89,325,000美元或第一批2022年10月票据未偿还本金额的90%；180,000,000美元或第二批2022年10月票据未偿还本金额的90%；158,143,500美元或2023年2月票据未偿还本金额的90%；270,000,000美元或2023年4月票据未偿还本金额的90%；270,000,000美元或2023年7月票据未偿还本金额的90%；207,000,000美元或2024年2月票据未偿还本金额的90%，以及连同第一批2022年10月最低接纳金额、第二批2022年10月最低接纳金额、2023年2月最低接纳金额、2023年4月最低接纳金额、2023年7月最低接纳金额，开始交换要约，并征求合资格持有人同意对规管同意票据的契约的若干建议豁免及修订。

佳源国际表示，公司拟对所有现有美元计值优先票据整体进行交换要约及同意征求，以将现有票据换成新票据，旨在延长公司的债务到期日及纾缓本公司的流动资金压力；根据同意票据豁免若干有关利息付款的不付款事件及支付款项某项判决直接或间接引致的违约及潜在相应违约事件；修订同意票据契约的条款，以大幅注销或修改其中的限制性契约及其他条款，为公司加强其资产负债表及现金流量管理的持续努力提供更大的灵活性。

佳源国际认为，本次交换要约及同意征求若顺利完成，可显着改善公司财务状况，延长债务期限，改善现金流，更好的完成项目保交付任务并增强债务履约能力。

倘交换要约及同意征求未能成功完成，暂停上述2023年7月票据、2025年1月可换股债券及2024年2月票据利息的行为可能会导致2023年7月票据、2025年1月可换股债券及／或2024年2月票据加速，其将触发同意票据及其他债务项下的违约事件。公司可能需要考虑其他债务重组方式，包括根据重组支持协议的条款诉诸安排计划以实现现有票据的重组。

据悉，现有票据的交换要约及同意征求于2022年8月24日开始，并将于2022年9月7日下午四时正（伦敦时间）届满。

此外，佳源国际已向联交所申请恢复股份于联交所买卖，自2022年8月25日上午9时正起生效。公司的2023年2月票据、2023年4月票据、2023年7月票据、2024年2月票据及2025年1月可换股债券于联交所的买卖将继续暂停，直至另行通知。

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