世界快看:多措并举齐发力 合景泰富完成2023年9月到期美元优先票据交换要约

2022-10-01 15:34:38来源:搜狐焦点

焦点财经讯即便融资层面还没有根本性改善,但是出险房企依旧不躺平。近日,又一家房企寻求债务展期取得进展。9月30日,合景泰富发布公告,完成有关2023年到期的7.875%优先票据(2023年9月票据)交换要约及同意征求并发行2024年8月新票据。

根据公告披露,合景泰富已结算有关2023年9月票据的交换代价,包括向已根据交换要约及同意征求有效提交2023年9月票据的合资格持有人(i)发行本金636,469,000美元的2024年8月新票据,(ii)以现金支付3,182,345美元作为奖励金,及(iii)以现金支付自2022年9月1日起至2022年9月30日(不包括该日)止期间的应计利息。


(相关资料图)

根据交换要约有效提交交换并接受本金为636,469,000美元的2023年9月票据将注销。于有关注销后,2023年9月票据余下未偿还本金为63,531,000美元。

此前,9月13日,合景泰富发布公告称,2022年9月到期两笔合计9亿美元债的交换要约已获本金总额约93%通过,2023年9月到期的7亿美元债交换要约获本金总额约91%通过,同意征求也获得通过。

9月2日,合景泰富宣布对公司一年内到期的三笔美元债券进行交换要约,并对其余公司2024年至2027年到期的六笔美元债券同时开展同意征求,以豁免与交换债券的交叉违约,交换期限为9月2日至9月9日;给出的交换要约方案包括本金不折价、摊销比例高以及以高质量境外资产挂钩指标作为增信措施等。

2024年8月新票据将自2022年9月30日起按年利率7.875%计息,并于2023年2月28日、2023年8月30日、2024年2月29日及2024年8月30日分期支付,其将于2024年8月30日到期。

半年报显示,合景泰富2022年上半年按权益合并收入为人民币140.76亿元,较2021年同期减少36.7%。

为应对房地产销售的压力,合景泰富在不断尝试“多元化”,出售物业项目回血,其中包括多座写字楼。此外,合景泰富旗下业务以地产开发及商业经营为主,教育、大健康等多元业务板块亦与地产板块协同发展,促进增收。

今年4月,华南首座“悠方”购物中心 ——广州知识城悠方商场正式亮相,在开业6天累计客流量达31万,聚合超70%首店品牌,其中8家品牌夺得广州同品牌门店销售冠军,27家品牌销售额位列黄埔区同品牌门店第一。

数据显示,目前合景泰富已经开业投资性项目共45个,其中商场11个,写字楼10个,酒店24个;上半年租金收入增至9.16亿元,小幅增长1.7%;商场权益口径租金收入同比增长25%,写字楼租金收入同比增长16%。

此外,合景泰富也在找寻新的融资渠道。公开数据显示,今年上半年,合景泰富累计兑付包括境内债券、CMBS及ABS 59.39亿元,以及境外美元债2.5亿美元,共计人民币76.19亿元。

合景泰富还表示,目前公司正在持续获得银行新增融资,并且正在积极落实项目新增融资。

关键词: 合景泰富 租金收入 发布公告 现金支付 同比增长

责任编辑:孙知兵

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