消息！德信中国2022年12月票据到期退市,交换要约进行中

(相关资料图)

焦点财经讯 耿宸斐12月5日，德信中国(HK:02019)发布有关2022年12月票据的内幕消息。

根据2022年12月票据的条款，2022年12月票据的所有未偿付本金额及其应计未付利息已于2022年12月3日的到期日到期并应支付。由于到期日为非营业日，根据2022年12月票据的条款，付款到期日将为2022年12月5日。

公告显示，由于交换要约正在进行中，德信中国尚未支付未偿付本金3.483亿美元及其利息。德信中国董事会认为，上述情况不会对集团的业务运营产生任何潜在重大影响。

由于2022年12月票据已于2022年12月3日到期，2022年12月票据已自联交所退市。

11月18日，德信中国发布公告称，拟对旗下2022年12月到期9.95%优先票据进行交换要约。该笔美元债当前存续规模为3.483亿美元，票息9.95%。

德信中国管理层在12月2日的投资者会议上透露，相关方面正与多家机构磋商出售其所持德信服务集团股权事宜，但这需要一些时间，且存在诸多不确定因素。

德信中国管理层表示，若该项交易成功，在保证企业正常经营提前下，会拿出一部分资金用于支付美元债利息。

德信中国方面称，本次交换要约若顺利完成，可改善公司财务状况，延长债务期限、改善现金流。若交换要约未能成功且无法延长现有票据到期日，则需要考虑其他债务重组方式。“美元债交换要约是公司经过反复讨论才做出的无奈决定，目的是为了更好地缓解公司短期流动性困难，最大程度减少投资人损失。德信虽然短期遇到困难，但德信会恪守对债权人负责的信念积极应对。这版条款已经是公司能给出最有诚意的方案，我们绝不会放弃美元债。”

关键词： 交易成功 票据到期日 正在进行 重大影响 发布公告