融创公布债务重组方案,拟将部分美元债转换为普通股

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焦点财经讯 盼盼12月9日，融创中国公布境外债务重组进展，并披露初步重组原则和建议重组框架概要。

据了解，融创一直与本金约91亿美元的优先票据及其他境外债务（简称“现有债务”）的部分持有人及其顾问进行建设性接洽。现有债务持有人已成立境外债权人小组，对公司的财务和经营状况进行了深入调研，并在制定重组框架、收窄各项经济条款的分歧上取得有重大进展。

融创披露，目前探讨的初步重组框架主要内容包括四个方面：

一是，降杠杆计划，将30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，使得债务规模降至稳健、可持续的水平；

二是，将剩余现有债务将兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起的2至8年；

三是，提供部分资产处置净收益拟作为偿还新票据的额外资金来源；

四是，向及时支持重组方案的债权人提供同意费。

融创表示，截至本公告日期，集团仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案，目前尚未就境外重组的条款订立正式协议。集团预期将继续与债权人小组进行积极和建设性的对话。

另悉，2022年上半年，融创中国境外有息负债本金额约为110亿美元，其中约37亿美元（约占境外债务总额的34%）的原始到期日为2022年底前。此外，融创中国物业开发板块包含其合营及联营公司的现金余额合计约为1200亿元，其中并表的现金余额约为410亿元。

关键词： 融创中国 现金余额 债务规模 可持续的 资金来源