世界最新：获全额增信支持!碧桂园发行10亿公司债

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焦点财经讯刘莹12月9日晚，碧桂园地产完成2022年第二期公司债券簿记建档工作，这标志着，深交所首批“央地合作模式”民营房企融资支持试点项目顺利落地！

据了解，该期债券规模合计共10亿元，分为两个品种发行，债券简称分别为“22碧地02”、“22碧地03”。其中，“22碧地02”发行规模为8亿元，期限2年，由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证，发行票面利率为4.88%；“22碧地03”发行规模为2亿元，期限2年，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行票面利率为4.0%。

有分析人士指出，此次民营房企“央地合作”增信新模式的落地，是深交所在证监会指导下与中证金融、承销机构、地方担保公司等各方共同努力的结果，也是完善民营企业债券融资支持机制、切实解决民企融资难问题的又一次有益尝试。这一举体现了监管机构对优质民营房企基本面和持续经营能力的高度认可，释放出了房地产行业融资回暖、支持民营房企合理融资需求的积极信号，将对民营房企融资“破冰”起到示范作用。

焦点财经获悉，碧桂园地产早在2021年2月时，即获得了中国证监会许可注册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币139亿元的公司债。今年5月，其更是成功发行了5亿元带有信用保护工具的公司债。相较之下，其此次债券发行采用了信用保护凭证方式，信用保护比例由20%提升至100%，同时增加了地方担保公司为债券提供全额担保的增信新模式，值得关注。

“信用保护凭证相当于‘债券保险’，属于创新型增信产品，可以促进挂钩债券成功发行，与传统增信模式相比在灵活性和适用性上具有明显优势。此外，‘央地合作’模式也有助于进一步降低发行人的融资成本，”上述分析人士称。

回溯可知，作为示范性民营房企，碧桂园的融资一直备受监管层、金融机构支持。今年9月，其成功发行了15亿元中期票据，认购达2.86倍。另据悉，碧桂园申请的储架式注册发行也在进行中，并有一期20亿元供应链金融ABS已获深交所受理。

随着放开房企银行信贷、债券融资、股权融资的“三支箭”陆续落地，碧桂园还获得了多家国有大行的授信支持。据统计，11月24日以来，碧桂园已获得了工行、农行、中行、邮储等十家银行支持，综合授信总计超3000亿元。

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