华夏幸福:49.6亿美元境外债1月31日完成重组交割

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焦点财经讯 1月29日，华夏幸福公告称，境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）在中国境外发行的美元债券目前存续面值总额为49.6亿美元，公司目前正在推进境外美元债券协议安排重组。现将近期进展情况披露如下：

英格兰与威尔士高等法院（以下简称“英国法院”）于英国伦敦当地时间2023年1月23日召开裁决庭审，庭审中裁决了华夏幸福协议安排重组生效，华夏幸福于2023年1月24日取得英国法院出具的书面裁决决定。

华夏幸福表示，公司已在英国公司注册处完成登记，公司美元债券协议安排正式生效，后续公司将根据英国法院批准的美元债券协议安排重组方案推进执行目前存续的全部美元债券债务重组，预计将于2023年1月31日完成重组交割。

据了解，华夏幸福境外债券重组方案结合《债务重组计划》以及《补充方案》制定，全部境外债券展期8年，利息2.5%，利随本清。

除此之外，债权人可以依照自身需要，在享有“兑抵接”债权人30%现金兑付及16.7%信托受益权抵债的基础上，对剩余53.3%的留债部分按照10%一档，自主选择一定比例的留债及“幸福精选”平台股权以股抵债，从而确定最适合自身情况的清偿方案。

初步估算，美元债完成重组后，华夏幸福金融债务重组金额将超过1700亿元，完成全部金融债务重组近八成。

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