万科拟定增150亿 为地产A股再融资重启以来最大规模

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焦点财经讯2月12日晚间，万科A(000002)发布定增方案，公司计划募集资金总额不超过150亿元，用于旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。万科本次定增计划如能顺利实施，将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增。

万科在公告中称，拟向不超过35名特定对象开展定向增发，发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%。

万科表示，定增计划尚无确定的发行对象，将在定增完成后公布发行对象名单。

值得一提的是，万科的第一大股东深圳地铁未出现于在提前确定的增发对象之列。投行人士分析，这或是受再融资规则所限。根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》，非控股股东的第一大股东不属于董事会提前确定的发行对象。因此，深铁作为万科第一大股东但非控股股东，无法被万科提前确定为发行对象。

本次募集的150亿元资金中，105亿元将投入到公司旗下11个房地产开发项目，属于资本性支出；另外45亿元计划用于补充流动资金，占募集资金总额的比例未超过30%，符合相关规定的要求。

这11个万科房地产项目分布于广州、郑州、西安、成渝等重点区域，目前均处于在建状态。除长春、鞍山两项目已部分交付外，其他的9个项目计划在2023年至2025年陆续交付。

万科披露，截至2022年9月30日，公司资产负债率为77.85%。通过本次非公开发行股票，可以增加公司的所有者权益，进一步优化资本结构，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

对于本次定增计划，万科表示，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡。另一方面，公司拟通过本次定增，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

2022年底，证监会重启A股股权融资。目前，已有华发股份、福星股份等多家上市房企披露定增方案。万科作为最早响应的企业之一，已经于2022年12月的股东大会上审议通过了相关议案，授权董事会全权处理股份增发事项，股东大会授权董事会增发新股数量，为不超过公司已发行的A股数量的20%。

关键词： 发行对象 第一大股东 募集资金 开发项目 流动资金