每日动态!花样年境外债重组已获59.5%持有人支持

出品 | 搜狐地产&焦点财经

作者 | 王迪

(相关资料图)

编辑 | 吴亚

暴发债务危机一年零五个月后，百强粤系房企花样年控股（01777.HK）迎来重组新进展。

3月31日下午，花样年控股（01777.HK）披露关于重组最新情况。

公告称，截止2023年3月30日，花样年现有债务工具59.5%的持有人已加入重组支持协议。谨此通知参与债权人及现有债务工具的其他持有人，同意费截止日期由2023年3月30日下午17:00（香港时间）延长至2023年4月25日下午17:00（香港时间）。

据1月13日公告显示，花样年已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(“现有票据”)的若干主要持有人取得进展。截至1月13日，花样年与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支持协议，其生效日期为2023年3月9日。

此前13亿的“债转股”，还款期最长延至6年。重组后，花样年境外债务到期的期限由2022年12月延长2年至6.5年，即在2024年12月之前将无境外债务到期。

目前，历时两个多月，花样年境外债重组已获59.5%持有人支持；此番进一步延长同意费截止日，或有更多持有人加入支持重组协议。

事实上，化解境外债务便是出险房企自救纾困中至关重要的一环，从1月13日花样年给出的拟重组方案来看，“债转股+兑换新美元票据”的方式将让公司“以时间换空间”，获得至少2年的喘息之机，以“稳运营”，并集中资源“保交付”。

业内认为，近期多家房企重组进展频传，是在当前政策背景下，各市场参与主体对房地产平稳健康发展信心的体现。

据了解，完成重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环，债权人也将获得八个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月，在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%。

花样年则表示，目前现有债务工具59.5%的持有人已加入重组支持协议，已过半数支持曾宝宝；此次延长同意费截止日，旨在希望有更多债权人加入支持重组协议中，为公司尽早完成境外债重组、稳定改善公司营运做好准备。

关键词：