今日观点!恒大:与部分债权人签订三份境外债重组支持协议,希望所有债权人尽快加入

出品|搜狐地产&焦点财经

作者|陈盼盼

(资料图)

编辑|吴亚

4月3日晚间，中国恒大(3333.HK)发布公告称，已签订境外债重组正式协议。

公告显示，4月3日，中国恒大与债权人特别小组的成员（其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35% ）签订了（ 其中包括 ）三份重组支持协议，即A组重组支持协议、景程重组支持协议和天基重组支持协议，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。

据此前披露，此番重组协议条款中所涉及的债券总金额合计191.485亿美元（折合人民币达1300多亿元）。

根据重组核心条款，恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4年-12年、年息2%-7.5%；前3年不付息，第4年初开始付息、付本金的0.5%。

公告显示，在2023年4月27日香港时间下午5时前有效签订加入上述三份重组支持协议的每位相关债权人，将可根据适用的重组支持协议收到各自持有未偿还本金金额的0.25%的同意费。同意费拟以实物支付新票据的方式支付。

恒大还在公告中表示，公司诚邀所有A组债权人、C组债权人、景程债权人和天基债权人尽快审阅适用的重组支持协议并加入适用的重组支持协议。

除了重组成功的境外债，中国恒大仍面临巨大的境内债务压力。于2022年年末，恒大境内有息负债逾期金额已达到约2084亿元，境内商业承兑汇票逾期金额达到约3263亿元，境内或有债务逾期金额达到约1573亿元，合计约7000亿元。

恒大透露，部分境内债权人已经对公司采取法律行动。截至3月22日，标的金额1亿以上未决诉讼案件数量超过789件，其标的金额总额达到约3313亿元，未决仲裁案件数量超过43件，其标的金额总额达到约322亿元。

恒大希望，可以通过完成拟议境外重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与其达成和解，进而恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。

今年以来，恒大销售呈复苏态势，1月、2月、3月销售额分别为19.4亿元、46.8亿元、102亿元。

克而瑞发布房企一季度销售榜，恒大一季度销售168亿元，同比增长253%。

此外，中国恒大股份由2022月3月21日起停止买卖，并将继续暂停，直到进一步通知。

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