花样年境外债重组获76.44%支持,复牌工作有序开展

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出品 | 搜狐地产&焦点财经

作者 | 王迪

继融创中国境外债务重组方案获约85%债权人支持之后，又一家房企重组获得阶段性进展。

5月5日晚间，花样年控股（01777.HK）公告称，于公告日期，占公司现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。这意味着出险房企花样年境外重组方案获市场充分认可。

此前，4月25日晚间，花样年透露占公司现有债务工具71.69%的持有人已加入重组支持协议。按照香港相关法例，债务重组方案有债权价值不少于75%的债权人投票赞成便可通过。为了赢得更多债权人的支持，该公司将同意费的截止日期由4月25日延长到了5月5日。

据1月13日公告显示，花样年已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(“现有票据”)的若干主要持有人取得进展。截至1月13日，花样年与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支持协议，其生效日期为2023年3月9日。

此后经3月9日、3月31日、4月25日多轮补充公告，此番迎来更多持有人76.44%加入支持重组协议。历时三个多月，花样年境外债务重组方案已获债权人及市场的充分认可，境外债务重组取得又一重大实质性进展。

花样年内部人士表示，花样年及其顾问在过去几个月与不同利益相关者就境外债务重组方案进行了多轮反复的建设性对话，最终与现有票据持有人特别小组成员（“债权人特别小组”）就重组核心条款达成具有约束力的协议，并得到76.44%债务人的支持，这不仅是对本次重组的肯定，也是广泛债权人对花样年未来可持续经营的肯定。

据了解，此次投票跨越清明、五一等假期，也是花样年积极自救走出困境的实证。完成重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环，债权人也将获得八个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月，在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%。

对于境内债进展及复牌情况，花样年内部人士则表示，此次境外债重组的又一重大实质进展，为恢复运营提供了必要条件，在此也对境内债权人发出呼吁，希望早日达成和解、恢复有序运营，复牌工作已有序开展，将努力尽快满足复牌条件。

据了解，目前华夏幸福、富力地产、融创中国已经成功实现境内外债务的全部重组，龙光集团完成内债整体重组。绿地控股、恒大等头部出险房企也在相继对境内或境外债务进行整体重组。

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