远洋集团三笔美元票据特别决议案通过,2024年到期票据豁免违约

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(资料图)

作者 | 王泽红

编辑 | 吴亚

8月17日，远洋集团（03377.HK）发布公告称，有关2024年票据、2027年票据及2029年票据各自的特别决议案已于八8月17日举行的相关会议上获正式通过。

此外，相关会议所需的法定人数及会上所投票数之必要大多数，已由合资格票据持有人(就2024票据而言)或合资格持有人(就2027票据及2029票据而言)达成，而不论不合资格票据持有人或不合资格持有人于相关会议上之任何参与。因此，各系列的资格条件已获达成。

因此，该等发行人各自已决定执行有关相关系列之特别决议案。

远洋集团宣布，各系列的同意费、不合资格票据持有人付款(就2024年票据而言)及不合资格持有人付款(就2027年票据及2029年票据而言)将于8月18日或前后(即付款日期)支付。付款后，相关发行人、本公司及受托人将于8月18日或前后订立相关补充信托契据，据此，相关各系列的建议修订及豁免将生效。

8月16日，远洋集团在上交所公告称，2024年到期的6%有担保票据将于8月17日16:45举行票据持有人会议，且当前参会人数及投票赞成数已达到所需通过比例。

若同意征求备忘录及通告所载的其他条件达成，届时将于8月18日或前后豁免违约事件，预期将不会构成对公司经营、财务管理、外部融资及偿债能力的影响。

此前，远洋对三只美元债进行同意征求，延期两月付息，三只债券分别为2024年到期7亿美元、2027年到期5亿美元及2029年到期6亿美元票据。

如果2024年票据同意征求未获批准，违约可能在8月13日之后发生；如果2027年票据和2029年票据持有人未批准特别决议案，违约可能在8月18日和8月19日之后发生。

8月14日，远洋公告称，2024年票据今年前7月产生2094万美元利息，因未于8月13日支付，导致发生违约事件，该票据将自8月14日上午9时正起于港交所停牌，直至作出进一步通知。

但远洋也指出，特别决议案已提呈于8月17日举行的会议进行审议，正在就票据进行同意征求，到8月11日投票截止，已经获得召开本次会议足够法定人数的同意指示；而在会议上通过有关特别决议案，也获得了足够的赞同特别决议案的同意指示。

如果特别决议案根据同意征求予以执行，那么上述违约事件，将在修订生效日期签立补充信托契据时获得豁免，预期为8月18日或前后。这意味着，远洋2024年票据违约可以得到豁免。

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