固德威海外光储高景气 一体化新品打开增长空间-热资讯

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CFi.CN讯：数据显示，固德威前三季度营收94.98亿元，同比大增53.34%；归母净利4.31亿元，同比激增431.48%。三季度单季营收32.49亿元，环比下降16.47%，净利1.45亿元，环比降21.80%，主因电芯成本上涨及汇兑损失拖累短期利润。

近期机构研报指出，毛利率短期承压但属主动策略——公司为稳住海外份额未完全转嫁成本，且高价电芯库存正逐步消化，314Ah大电芯与高毛利一体机已加速切换，盈利修复在即。财务费用率偏高系汇率波动所致，不具持续性。

研报认为，公司海外收入占比超70%，欧洲政策加码(如英国1.5万英镑低息贷款)、亚非拉电网薄弱催生刚性需求，巴基斯坦等市场已登顶第一；同时储能业务正从户储向工商储、大储延伸，光伏直驱热泵、800V Power Shelf及SST新品将在2027年下半年落地，中长期成长动能明确。

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