股债双杀后,正荣地产提议置换5笔年内到期票据

焦点财经讯 盼盼2月21日晚，正荣地产（06158.HK）发布公告称，提议置换五笔2022年到期的美元和人民币债券以推迟到期时间，因公司可能没有足够的资源来履行即将到期的债务。

上述5笔票据分别是3月到期年息5.95%、4月到期年息5.98%，8月到期年息8.70%和9月到期年息6.50%的美元票据，以及6月到期年息7.125%的人民币票据。而新发行的美元和人民币票据都将于2023年3月6日到期，票面利率为8.0%。

此外，正荣还就另外八只美元票据征求债券持有人同步同意。交换要约和同意征求将于伦敦时间3月11日下午4点届满。若交换要约和同意征求未能成功实行，公司可能无法偿还部分债务并履行财务承诺，可能会考虑其他债务重组行动。

正荣地产表示，于市场状况不利的背景下，本公司由于外部资金有限，无法为现有债务再融资而面临短期流动性压力。因此，本公司预计现有的内部资源可能不足以解决其于2022年3月即将到期的债务（包括于2022年3月5日悉数赎回永续证券及于2022年3月6日悉数偿还ZhenAn票据）。

正荣地产预计，2022年房地产行业的市场状况仍面临压力，因此，在市场未出现大幅回升及多种融资选择回升的情况下，本公司对其短期流动性仍持谨慎态度。因此，本公司正致力于产生足够的现金流量以履行其财务承诺，因此，作为有关举措的一部分，本公司已进行其永续证券的同意徵求，且现正进行交换要约及同意徵求及同步同意徵求。

倘交换要约及同意徵求或同步同意徵求未能成功实行，正荣地产可能无法悉数偿还ZhenAn票据，且我们可能无法产生足够的现金流量以履行财务承诺。因此，可能考虑进行替代的债务重组行动。

此前2月11日，正荣地产、正荣服务股价双双暴跌。传闻称或与正荣地产一笔规模2亿美元的美元债有关，市场担忧是否会出现违约。

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