天天信息:格力地产拟定增募资8亿配套资金用于并购免税集团

(资料图片仅供参考)

焦点财经讯 耿宸斐12月8日，格力地产发布关于公告称，拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金，购买其持有的免税集团100%股权。

同时，上市公司拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额预计将超过8亿元，但不超过本次交易中上市公司以发行股份购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行股份数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目和支付交易对价、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，但募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功为前提和实施条件。如募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，则不足部分由格力地产以自筹资金补足。若证券监管机构未来调整募集配套资金的监管政策，公司将根据相关政策对本次交易的募集配套资金方案进行相应调整。

截至本预案签署之日，就海投公司100%股权划转至免税集团事宜，珠海市国资委与免税集团尚未签署无偿划转协议，且上述划转尚未办理相关部门的审批手续以及工商变更登记。据此，本次标的资产不包含海投公司100%股权。珠海市国资委确认并同意，标的公司与海投公司之间的托管关系于本次签署的《重组框架协议》生效之日起终止。

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，格力地产股票将于2022年12月9日（星期五）开市起复牌。

据悉，格力地产原拟发行股份及支付现金购买珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、珠海城市建设集团有限公司合计持有的珠海市免税企业集团有限公司100%股权，并同时向通用技术集团投资管理有限公司发行股份募集配套资金。

2021年2月10日，因原重组相关主体涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，根据当时生效的《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，公司决定暂停原重组。

格力地产表示，由于资本市场环境变化，且原重组暂停的事由已基本消除，经审慎研究及与相关方友好协商，公司拟调整原重组方案，继续推动重组。

关键词： 格力地产 上市公司 市国资委 现金购买 流动资金